La cour est à Silchester, elle accueille un nouveau chevalier : Brun des Terres sauvages.
Des ambassadeurs de Rome viennent demander la soumission d'Arthur qui refuse, arguant que les meilleurs empereurs viennent de Bretagne (Constantin...).
Margause est enceinte apprend-on. Arthur décide de partir en pèlerinage dans le monastère de Saint-Albans...
Le concept de chevalier courtois est développé.
Arthur se rend à Saint-Albans où séjourne Iguerne, devenue nonne. Durant le repas, pour répondre à des accusations d'adultère, elle raconte l'histoire de la tromperie d'Uther et Merlin dévoile publiquement qu'Arthur est le fils d'Iguerne et d'Uther et donc héritier légitime de la couronne.
Dans de mystérieuses circonstances, Arthur rencontre le roi Pellinore qui le vainc ainsi que tout autre chevalier qui le défie. L'épée d'Arthur en est brisée (et oui!) mais il en reçoit une autre par une dame du lac : Excalibur.
Une damoiselle arrive à la cour avec une épée dans un baudrier, personne ne réussirait à l'en tirer, elle a donc eu idée de demander à Arthur. Personne n'y arrive effectivement mais un certain Sire Balin finit par y arriver. Malgré la demande de la pucelle, il refuse de lui rendre l'épée, elle lui prédit alors qu'il en tuera son meilleur ami.
Dorénavant connu comme le chevalier aux deux épées, il se prépare à partir à l'aventure, au grand dam d'Arthur qui souhaiterait l'avoir à ses côtés. .